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Nos valeurs

Une famille se crée, se développe et transmet ses valeurs …Il en va de même pour votre patrimoine

Créé en 1998, le Cabinet PEA a su au fil des années gagner la Confiance d’une clientèle, tant locale qu’internationale.

Membre associé du Cercle Valeurs Patrimoine, nous figurons parmi les principaux acteurs sur le marché des Conseillers en Gestion de Patrimoine.

A la différence d’une pure structure commerciale, nous sommes une société de conseil et avons à cœur de défendre notre indépendance (et donc celle de nos clients) en sélectionnant attentivement les supports d’investissements que nous pouvons proposer, dans les 3 grands domaines de la Gestion de Patrimoine que sont la Finance (Placements et Retraite), l’Immobilier et le Crédit.

Notre concept, qui repose sur la mise en concurrence des différents acteurs financiers, immobiliers et bancaires, a donc pour objectif de faire fructifier votre épargne de façon significative mais prudente. Chaque individu a une histoire, un environnement et des attentes qui lui sont propres.

Nous croyons, à la puissance des compétences et en la dimension humaine qui existe avec nos clients. Nous sommes, dans notre rôle courtier, animés par une grande volonté d’indépendance et par le souci de mettre au service de votre Patrimoine notre éthique et nos valeurs.

Capables de répondre aux attentes de familles détenant des actifs importants, et de gérer pour elles l’ensemble de leurs préoccupations patrimoniales, nous pensons qu’il est essentiel que ce service soit accessible au plus grand nombre.

Jusque là réservée à quelques «initiés», la Gestion de Patrimoine doit maintenant se mettre à la portée de tous, pour permettre à chacun de bénéficier d’une expertise et de solutions personnalisées concrètes.